¿Qué es el swing trading? – Estrategias de inversión

junio 4, 2021

El swing trading es un estilo de trading que implica mantener una posición durante un período de tiempo que va desde unos pocos días hasta unas pocas semanas. Es un enfoque de trading más o menos activo, en el que el trader intenta captar buena parte de una tendencia de mercado que se establece. 

El operador de swing busca un buen punto de entrada y luego cierra su posición en niveles clave en los que el mercado podría cambiar. Swing significa ola. Dado que una tendencia está formada por una serie de ondas, el objetivo del swing trader es aprovecharla al máximo.

Los 3 mejores brokers para el trading de swing de Forex 

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Los 3 mejores brokers para Swing Trading en acciones, ETF e índices

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¿Cómo cambiar el trading?

Los traders de swing generalmente utilizan el análisis técnico en combinación con otros factores fundamentales. 

Los operadores de swing suelen trabajar en gráficos de cuatro horas (H4) y diarios (D1). Pueden utilizar el análisis fundamental y el análisis técnico para guiar sus decisiones. 

El swing trader tiene una exposición prolongada a los mercados, ya que puede mantener sus posiciones durante varios días. Como los precios pueden moverse fuertemente en contra de su posición, él toma una posición más pequeña que el trader diario o el scalper, que a menudo usa más apalancamiento.

Dicho esto, los traders de swing pueden utilizar un apalancamiento bajo. El trading de spreads, en el trading de swing, puede ser riesgoso. Especialmente si la volatilidad aumenta considerablemente después de haber tomado una posición.

Para analizar los mercados, las herramientas más utilizadas por los traders de swing son los patrones de gráficos y los indicadores técnicos, como las medias móviles. Las cifras de congestión como triángulos, rectángulos y bisel son el punto de partida de nuevas tendencias, que los traders de swing pueden aprovechar. Asimismo, el patrón de cabeza y hombros y el doble techo son puntos de inflexión que ofrecen interesantes oportunidades comerciales.

Stop Loss y Take Profit

El swing trading requiere establecer un stop más grande para evitar estar fuera de una posición prematuramente. Mientras que los scalpers tienen stop loss ajustados de unos pocos pips, los operadores de swing tienen stops colocados a veces a cientos de pips desde su punto de entrada. Obviamente, esto implica reducir el tamaño de las posiciones. Por tanto, el swing trader se ve menos afectado por el ruido del mercado.

El take profit también se puede colocar a cientos de pips desde el punto de entrada. Las posiciones de swing trading a menudo ofrecen una mejor relación rendimiento / riesgo que el trading intradía y el scalping.

¿Una mejor relación rentabilidad / riesgo?

El swing generalmente le permite tener un take profit colocado a una distancia mayor que el stop loss. Esto significa que apuntamos a mucho más de lo que nos arriesgamos a perder. Una relación riesgo / rendimiento superior a 1 es y probabilidades de éxito superiores al 50% a menudo son necesarias para ser rentable como trader.

¿Qué instrumento debería utilizar para el swing trading?

Todos los instrumentos se pueden utilizar para swing trading. Cada mercado se comporta de manera diferente. Los índices pueden mantenerse estables durante varias semanas, los pares de divisas pueden establecer olas regulares durante una tendencia. Las existencias pueden fluctuar rápidamente durante un corto período de tiempo. 

El mejor entorno es cuando el instrumento financiero describe ondas alcistas y bajistas regulares y hay volatilidad en el mercado. De esta forma, los swing traders pueden anticipar reversiones, posicionarse para comprar o vender. 

¿Cómo cambiar el trading de manera efectiva?

Para swing trading, hay dos opciones disponibles para los traders. 

  • Concéntrese en un instrumento y explote diferentes patrones.
  • Especialízate en un patrón que esté buscando en diferentes instrumentos.

En el primer caso, podemos, por ejemplo, seguir el gráfico diario EUR / USD, en el que podemos negociar rupturas, retrocesos, pero también rangos. Intentamos aprovechar todos los movimientos del instrumento.

En el segundo caso, uno está satisfecho con una configuración gráfica, por ejemplo, la ruptura o ruptura de un patrón de triángulo. Buscamos este patrón en una selección de diferentes instrumentos financieros, por ejemplo, en las acciones que componen el Nasdaq 100 o en criptomonedas.

Al proceder de esta manera, organizamos mejor nuestro trading y evitamos tomar configuraciones aleatorias.

Las cualidades del Swing Trader: ¿Es el Swing Trading adecuado para usted?

Hay varios recursos para aprender todo sobre el swing trading: podcasts, libros, blogs, etc. Ellos le enseñarán el aspecto técnico del swing trading. Pero esto no es suficiente. El aspecto psicológico también es importante y es esencial para que el swing trading sea rentable.  

Cumpla con su plan de negociación

Habrá altibajos, es inevitable cuando se negocia en la bolsa de valores. Pero es importante que un trader de swing se apegue a su plan comercial en todo momento. Habrá ocasiones en las que no tenga señales comerciales. En esos momentos, será necesario luchar contra la tentación de iniciar posiciones de poca relevancia. 

Además, en las unidades de tiempo H4 y D1, las señales comerciales pueden tardar mucho en formarse por completo. El operador de swing debe ser lo suficientemente paciente como para esperar a que el patrón deseado esté completamente formado y validado.

Tener en cuenta la volatilidad 

El apetito por el riesgo es diferente para todos. Necesita encontrar el nivel de riesgo adecuado para usted. Por ejemplo, puede comenzar por no arriesgar más del 2% de su cuenta en una sola posición. No existe una cifra común para todos los traders. Algunos se sentirían perfectamente cómodos arriesgándose 5% por trading. 

Sin embargo, al establecer su límite de pérdidas, recuerde que la volatilidad del mercado puede aumentar en cualquier momento después de un evento que sacuda los mercados. Los 100 stop pips que había imaginado pueden llegar a ser mucho más si se tiene en cuenta el deslizamiento. 

Adopte un enfoque a largo plazo 

El trading de swing es diferente del scalping, en el que espera generar pequeñas ganancias a lo largo de la sesión de negociación. El swing trader debe medir sus resultados a medio y largo plazo, durante varios meses. El trader no debe obsesionarse con una posición en particular. En la jerga, decimos «no te enamores de tu puesto u oficio». Esto significa que el trader debe permanecer pragmático y aplicar su plan comercial de manera objetiva.

Preste atención a las noticias económicas 

Los traders de swing mantienen sus posiciones por más tiempo en el mercado. Esto significa que pueden verse impactados por los diferentes eventos económicos, resultados de la empresa, noticias, etc. Los mercados están en constante movimiento, como reacción a las noticias. 

Muchas fuentes, incluidos los brokers, proporcionan análisis y comentarios sobre los mercados. Si se usa correctamente, las noticias podrían ayudarlo a detectar oportunidades comerciales interesantes. También pueden ayudarlo a planificar su entrada y salida, o salir de posiciones para limitar sus pérdidas.

Nunca dejes de aprender

Existe una gran cantidad de información disponible para ayudarte a desarrollar estrategias de swing trading. Consulte varios recursos en Internet, así como libros para descubrir diferentes estrategias de swing trading. 

La idea es ver qué enfoques o estrategias funcionan mejor para usted. Puede utilizar una cuenta demos gratuita para probar diferentes estrategias. Para un enfoque determinado, es posible que deba probarse durante varios meses para ver si funciona o no.

No mueva el trading

Aunque es menos exigente que el scalping o el day trading, el swing trading requiere paciencia y disciplina.

Impaciencia

Fuera de la inversión a largo plazo, el swing trading es el enfoque menos activo para el trading. Una sola operación puede durar días, o incluso semanas, antes de que se alcance el objetivo o se cierre la operación. 

Por lo tanto, el swing trading pertenece a los traders pacientes que no sienten la necesidad de cerrar su posición hasta que se cumplan sus objetivos. Si cambia o cierra sus posiciones por impulso o siente la necesidad de tomar sus ganancias rápidamente, el swing trading probablemente no sea para usted.

Ansiedad por comerciar activamente

Es posible que sienta la necesidad de analizar e intervenir en los mercados con mucha frecuencia. El swing trading no necesita ser muy activo en el mercado de valores. Muchos traders de swing solo buscan oportunidades una vez al día, cuando cierran los mercados estadounidenses. Si desea operar de manera bastante activa, sería mejor recurrir al scalping o al day trading.

Aspectos a considerar en el swing trading 

La capacidad de detectar una tendencia y comprar o vender temprano es esencial para que el swing trading sea eficaz. El trader también debe poder anticipar reversiones.

Seguir las tendencias

El trader swing a menudo necesita una tendencia prolongada para obtener suficientes ganancias. Para maximizar sus ganancias, debe seguir la tendencia. Esto implica posicionarse en el lado correcto de la fluctuación del mercado y mantener su posición para aprovechar gran parte de la extensión de precios.

Seguir la tendencia tiene varias ventajas. Reduce los costos comerciales porque sus posiciones duran más. Además, históricamente, las mayores ganancias en el mercado de valores se han producido de esta manera. No puede esperar ganar el 20% en una posición haciendo scalping a menos que tome riesgos locos. Pero esto es posible con el swing trading, sin asumir riesgos apalancados.

Momentum

Momentum está muy vinculado a la tendencia. El trading de impulso  o de momentum es una estrategia que se basa en la fuerza de los movimientos de precios. El trading de impulso consiste en comprar y vender instrumentos en función de la fortaleza actual de la tendencia. Si la tendencia es alcista, esperamos los retrocesos para comprar el instrumento. Si la tendencia es bajista, también esperamos un retroceso para vender hacia el impulso.

La idea es que la tendencia se mueva en la misma dirección. Los traders de Momentum buscan identificar la fuerza de la tendencia en una dirección determinada, luego abren una posición para aprovechar algunas de las tendencias subyacentes. Luego cierre sus posiciones cuando el precio comience a retroceder. Vuelven a iniciar la operación al final del retroceso.

Reversión a la media

Una reversión a la media es un concepto en el que el precio de un instrumento siempre volverá hacia su promedio fluctuante después de haber sido sobrecomprado o sobrevendido. Es algo al revés del impulso, que establece que es probable que continúe la tendencia generada. 

Los seguidores de la reversión a la media compran un valor después de una caída inusualmente grande en su precio. Cuando experimenta una fuerte disminución, generalmente hay una buena posibilidad de que vuelva a un nivel normal. La misma lógica se aplica a un título que está aumentando considerablemente. 

Los últimos eventos relacionados con Covid-19 son una ilustración de esto. Los mercados cayeron drásticamente en marzo. Pero a partir de mediados de marzo, los precios comenzaron a corregir la caída para estabilizarse en un nivel que es ciertamente más bajo que los precios anteriores a la crisis, pero que puede considerarse como niveles «normales» para un período de descenso vinculado a esta epidemia. Por tanto, la caída excesiva crea una oportunidad para los inversores que esperan que los precios se recuperen.

Volatilidad 

La volatilidad puede afectar al trader swing, ya que a menudo tiene una exposición prolongada a los mercados, a diferencia de los traders a corto plazo que cierran su posición después de unas horas. 

El 15 de enero de 2015, el Banco Nacional Suizo (SNB) abolió su tipo mínimo de 1,2 francos suizos por 1 euro. Este movimiento inesperado resultó en una caída de más de 2,000 pips en algunos pares de divisas CHF. Luego, algunos operadores vieron que su saldo entraba en la zona negativa, porque los límites de pérdidas no estaban garantizados. 

Debe ser consciente de que este tipo de fenómenos, aunque poco frecuentes, aún pueden sacudir los mercados. 

Disciplina 

El swing trading no tiene la misma intensidad que el scalping o el day trading. Pero requiere disciplina. Hay que tener cuidado de organizarse para controlar los mercados durante un período del día, por la noche, por ejemplo. 

Fuera de este período, no debe modificar ni administrar sus posiciones intradía. De lo contrario, pasará del swing trading al day trading, lo que probablemente no estaría en su plan de trading.

Gestión de riesgos 

Es importante elegir el tamaño de posición óptimo, en función de la volatilidad. Algunos instrumentos son más volátiles que otros. Por lo tanto, requieren una colocación de stop loss y take profit más lejos del punto de entrada. Del mismo modo, cuando aumenta la volatilidad del mercado, debe reducir el tamaño de sus posiciones y mover su stop loss y retirar ganancias. 

¿Swing Trading manual o automatizado?

Muy a menudo, el swing trading no requiere la automatización de su estrategia, porque en teoría no interviene muy a menudo en los mercados. El swing trading se puede realizar con una plataforma básica, que le permite realizar análisis y realizar pedidos. Puede ser necesario un evaluador para encontrar las acciones que le interesan.

Comparación entre Day Trading y Swing Trading 

No existe un estilo de trading que sea mejor que los demás, todo depende de sus objetivos y habilidades psicológicas.

El período de tiempo durante el cual opera puede afectar su rentabilidad. Los traders diarios abren y cierran múltiples posiciones durante la misma sesión. Por el contrario, los swing traders toman algunas posiciones al mes. Estos dos estilos de negociación pueden ser adecuados para una variedad de traders según la cantidad de capital, el tiempo y la aversión al riesgo. 

No se puede decir que un estilo de negociación sea mejor que el otro. De hecho, se trata de saber qué estilo le conviene más en función de su disponibilidad y aversión al riesgo. Sin embargo, uno no excluye al otro. Un operador diario puede muy bien mantener posiciones de swing durante varios días. 

Swing tradingDay trading
Exposición prolongada a los mercadosExposición limitada a unos pocos minutos o incluso horas.
Uso limitado de apalancamientoUso de alto apalancamiento para cuentas pequeñas que amplifican pérdidas
Mejor relación riesgo / Rentabilidad / riesgoRelación a veces menor o igual a 1
Menos expuesto al «ruideo» del mercadoMuy expuesto al «ruido» del mercado
Requiere poco tiempoPuede tomar varias horas al día

Estrategias de swing trading

Existen diferentes métodos para el swing trading. El uso de soportes y resistencias, combinado con figuras de velas japonesas, está muy extendido entre los traders.

Soporte y resistencia 

El trading de niveles de soporte y resistencia es muy simple y funciona bien para el trading swing. En las principales unidades de tiempo, como el gráfico diario o semanal, el soporte y la resistencia son más relevantes y son seguidos por la mayoría de los participantes en un mercado.

Swing Trading Soporte y resistencia

El uso más común de S / R es el concepto de apoyo que se convierte en resistencia y viceversa. Cuando un soporte se cruza a la baja, tiende a convertirse en resistencia. Asimismo, cuando la resistencia se cruza al alza, tiende a convertirse en soporte. Por lo tanto, estos niveles ofrecen puntos de entrada relevantes para los traders. 

Retrocesos de Fibonacci

Este indicador se utiliza ampliamente en el análisis técnico. Le permite anticipar la reanudación de una tendencia después de un retroceso. Los niveles de retroceso más seguidos son: 23,6%, 38,2% y 61,8%. Estos son los porcentajes de retroceso de una extensión ya formada.

Swing Trading Retrocesos de Fibonacci

Cuando se forma un patrón de inversión de velas japonesas en estos niveles, es una señal comercial relevante que puede ser explotada. 

En el gráfico anterior, se forma un patrón de vacilación llamado «pinzas» en el nivel del 38,2% (0,382) después de un retroceso. Lo que presagia la reanudación de la tendencia alcista.

Canales 

Los canales se forman cuando la tendencia es muy regular, con ondas ascendentes y descendentes de la misma amplitud. En una tendencia alcista, los puntos bajos de un canal son puntos de entrada que explotan los traders de swing. Del mismo modo, en una tendencia bajista, los máximos del canal son puntos de entrada atractivos para vender. 

Swing Trading Canales

Al aplicar el principio de impulso, el trader swing puede aprovechar un canal varias veces, hasta que salga el precio.

La ruptura

La ruptura del soporte y la resistencia puede ser muy rentable, ya que a menudo va acompañada de un rápido aumento o caída de los precios. Las rupturas más relevantes son las de los patrones de gráfico, triángulo, rectángulo, bisel, etc. Se trata de cifras de congestión, cuya ruptura por el precio va acompañada de una rápida fluctuación. 

Swing Trading La ruptura

Tenemos en este gráfico una ruptura de un triángulo descendente, seguida de una fuerte caída del precio.

Algunos traders de swing se especializan en breakouts porque le permiten obtener ganancias relativamente rápidas. 

¿Las ventajas del swing trading?

El ahorro en los costos de negociación y la flexibilidad son algunas de las principales ventajas del swing trading.

1- El swing trading le permite beneficiarse naturalmente de las fluctuaciones de las acciones. Estos nunca siguen una dirección, suben y bajan. El swing trader no se ve afectado por retrocesos menores dentro de una tendencia.

2- El swing trading es más económico que el trading activo a corto plazo. Durante un mes, solo podemos tomar algunas posiciones. Por lo tanto, pagamos costos mucho menos que un revendedor.

3- Es un enfoque comercial flexible, que puede hacer sin interrumpir su horario habitual (trabajo, familia, etc.). No se puede decir lo mismo del day trading.

4- El swing trader a menudo tiene una buena relación rentabilidad / riesgo para sus posiciones. Su stop loss puede ser de 150 pips desde su punto de entrada y su take profit de 500 pips. 

Desventajas de Swing Trading 

Los operadores de swing están expuestos a caídas del mercado de valores y otras turbulencias del mercado.

1- La exposición prolongada a un valor puede maximizar sus ganancias, pero aumenta el riesgo de sufrir una caída del mercado de valores. Aumenta sus riesgos de encontrarse con un evento económico o de ganancias fuera del horario de negociación cuando los mercados están cerrados y no puede cerrar su posición.

2- El swing trading puede ser aburrido, con muchos meses sin ganancias.

Conclusión 

El swing trading se recomienda para principiantes, ya que es un enfoque comercial que requiere menos riesgo. Además, puedes hacerlo sin interrumpir tu horario. Por supuesto, al principio, tomará tiempo aprender a operar con swing y probar estrategias. 

Si tienes un método rentable y sostenible, puedes generar ingresos más o menos pasivos anualmente, ya que es un estilo de trading poco activo. Sin embargo, debe ser consciente del riesgo de operar en los mercados.

Preguntas frecuentes

¿Cómo hacer swing trading?

Hay varios métodos de swing trading. Lo importante es especializarse y tener un plan y una estrategia validada.

¿Qué índices negociar?

El Nasdaq 100 y el DAX son índices dinámicos que son populares entre los traders de swing.

¿Qué mercado comerciar?

Puede realizar operaciones de cambio en cualquier mercado, siempre que tenga un mínimo de liquidez.

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