Robots de trading – Guía para el trading automatizado

julio 4, 2021

El mundo del trading en línea ha experimentado cambios profundos. Hemos pasado de la negociación por subasta a la negociación automatizada (robots de trading) a través de diversas tecnologías, como la realización de pedidos por teléfono. 

Los programas de trading informático ahora colocan la mayoría de las órdenes del mercado de valores. El uso generalizado de robots comerciales por parte de las instituciones financieras no es una coincidencia, brindan muchas ventajas tanto en la disciplina en la ejecución de órdenes como en la rentabilidad. Los robots comerciales eliminan el enfoque subjetivo y las emociones en el trading.

Los robots no solo pueden proporcionar señales, sino que también pueden realizar pedidos en nombre del trader. Ofrecen a los operadores una gran flexibilidad para automatizar sus estrategias comerciales, al tiempo que realizan un seguimiento de las fluctuaciones de precios y los diferentes eventos del mercado.

El software de negociación es accesible para todos, se puede comprar o encontrar de forma gratuita en Internet. Otros son utilizados por instituciones financieras y se mantienen en secreto. 

La elección de un robot requiere una investigación previa. En esta guía, veremos cómo elegir su robot comercial y cuáles son los mejores robots comerciales para principiantes.

¿Cómo funcionan los robots comerciales?

El propósito del robot comercial es automatizar una estrategia comercial. También se pueden utilizar para realizar una prueba retrospectiva rápida de una estrategia antes de su implementación.

Hoy en día, las bolsas de valores son cada vez más accesibles. Los robots comerciales facilitan aún más el trading gracias a su automatización. Esto significa que, en algunos casos, el principiante no necesita tener amplios conocimientos para comerciar. No obstante, es importante tener en cuenta que el uso de robots sigue siendo riesgoso. Pero también pueden ayudar con la gestión de riesgos si se piensan adecuadamente.

¿Qué es un robot comercial?

Un robot comercial es un software que permite automatizar la ejecución de órdenes en el mercado de valores. En otras palabras, es un programa integrado en una plataforma comercial y que pasa las operaciones bajo ciertas condiciones sin la intervención del rader.

Este tipo de software permite abrir y cerrar posiciones siguiendo un algoritmo bien desarrollado. El robot comercial a veces se denomina robot comercial, autotrader o asesor experto (en el caso de la plataforma Metatrader). 

¿Cómo funciona un robot comercial?

Los robots funcionan como cualquier programa de computadora. Sigue la línea de instrucciones de código establecida por un algoritmo preciso. Un inversor puede decidir crear un robot comercial personalizado según los criterios de su estrategia comercial; utilizando indicadores técnicos, cuantitativos y fundamentales. 

Los engranajes de un robot comercial son, por lo tanto, su código fuente mediante el cual su programador registra las condiciones para realizar un pedido. Los parámetros tomados en cuenta pueden ser varios: 

  • la tendencia del mercado
  • las noticias económicas
  • los indicadores técnicos
  • la acción del precio 
  • así como otros factores

Estos programas monitorean el mercado las 24 horas del día. Por lo que permiten a los inversores no perder ninguna oportunidad.

¿Cuáles son los buenos criterios a considerar para un robot comercial?

La gestión de riesgos, el estilo de negociación y el backtesting se encuentran entre los factores a tener en cuenta a la hora de elegir su robot.

Para aprovechar al máximo un robot comercial, hay una serie de factores a considerar. Descubriremos algunos de ellos. 

Fiabilidad del sistema

Las opiniones de los inversores que utilizan cualquier robot específico nos ayudan a juzgar su verdadero rendimiento. Cuantos más testimonios de usuarios converjan positivamente para un bot, más puede confiar en el robot en cuestión. 

También debe tenerse en cuenta el historial del sistema. Un robot comercial que tiene años de historia con resultados satisfactorios es más confiable que un autotrader que tiene un rendimiento excelente, pero solo durante dos meses. 

Finalmente, se debe tener en cuenta el número de traders que utilizan el robot. Algunas plataformas como Myfxbook te permiten suscribirte a robots y copiar sus posiciones. En estas plataformas, podrá ver el número de suscriptores de cada robot o el capital total que se le asigna. Una gran cantidad de suscriptores dice mucho sobre la confiabilidad del robot.

Backtesting

Backtesting es el conjunto de pruebas realizadas en un robot utilizando datos históricos de cotización de mercado. Por tanto, puede darle una idea del rendimiento histórico del robot en varios mercados. 

Un robot comercial probado proporciona detalles sobre cómo se comportó en diferentes condiciones de mercado. Con backtesting, podemos averiguar cuáles son los puntos débiles del robot. Por ejemplo, un robot puede obtener ganancias decentes cuando el mercado está en tendencia, pero cuando entra en un rango de negociación, comienza a experimentar pérdidas. 

Por lo tanto, el desarrollador del robot puede agregar instrucciones o líneas de código para asegurarse de que el robot solo opere en un mercado de tendencia. El backtesting también le permite saber cómo se comporta el robot comercial con diferentes volatilidades del mercado. Sin embargo, el desempeño pasado no es garantía de resultados futuros.

Restricciones del tamaño de la posición

Para este criterio, necesita saber si el robot es adecuado para su tipo de cuenta comercial. Hay muchos robots comerciales en línea que usan martingala o sistema de trading de red

Este tipo de estrategia a menudo requiere un capital sustancial. Si tiene un capital pequeño, podría perder la mitad de su saldo en algunas operaciones. Le recomendamos que no utilice un robot que se base en una estrategia de martingala. Además, debes favorecer a los autotraders que te permitan definir tú mismo el tamaño de las posiciones. 

Prueba de avance: resultados de la cuenta de demostración

Por supuesto, antes de permitir que un robot comercial tome posiciones con dinero real, primero debe probarse con una cuenta de demostración. Podrá hacerse una idea de su efectividad durante las condiciones del mercado en vivo porque el backtesting no es suficiente. Este paso se denomina prueba de avance y no solo es aplicable al robot comercial. Cualquier estrategia debe probarse en condiciones reales de mercado antes de su implementación.

Datos históricos de Forex

Para ahorrar tiempo en el desarrollo de un robot, utilizamos datos de cotizaciones anteriores para permitir que el robot opere virtualmente. 

Para un desarrollador de robots de operaciones de cambio, los datos históricos de divisas de alta calidad son imprescindibles. Es con estos datos que el backtesting proporcionará una idea del potencial del sistema comercial. 

Los datos históricos son una compilación de los precios de apertura, cierre, máximo y mínimo (apertura, cierre, máximo, mínimo) de cada vela en una unidad de tiempo determinada y durante un período definido. Por ejemplo, podemos usar los datos históricos del EUR / USD en la unidad de tiempo de 30 minutos entre junio y septiembre de 2020. Esto permite que el robot opere virtualmente en este intervalo de tiempo. Luego podemos analizar el desempeño. 

Los datos históricos de Forex están disponibles en línea. Algunos brokers los ofrecen gratis. El sitio Histdata.com ofrece una gran cantidad de datos sobre varios pares de divisas. 

Tipos de robots de trading

Se crean varios tipos de robots para permitir a los traders e inversores ganar dinero en línea. 

  1. Robots de análisis técnico: esta categoría de robots analiza los precios para detectar patrones de gráficos y niveles o configuraciones de activación de indicadores técnicos. Pueden combinar sus indicadores técnicos y patrones de gráficos para crear estrategias más complejas para aumentar la probabilidad de éxito.
  1. Robots de análisis fundamental: estos son robots que intercambian eventos e indicadores macroeconómicos. Los más comunes son los robots de trading de noticias. El precio de un instrumento puede fluctuar rápidamente después de que se publican los números de un indicador económico, por lo que es esencial tener un EA rápido que pueda aprovechar el movimiento. 
  1. Robots de análisis cuantitativo: este tipo de robot se basa en modelos matemáticos y estadísticos para identificar oportunidades y realizar pedidos en consecuencia. Los modelos se guían por análisis cuantitativos y a menudo hablamos de trading cuantitativo. Por tanto, el análisis cuantitativo permite determinar y explotar comportamientos repetitivos sobre las fluctuaciones de los instrumentos.
  1. Robots de scalping: son robots que explotan pequeñas variaciones en el precio de un instrumento durante la sesión de negociación. 
  1. Day Trading Robots: el day trading consiste en tomar posiciones a corto plazo que normalmente se cierran antes del final de la sesión de negociación. La mayoría de los robots están desarrollados para transacciones diarias. Los robots de day trading también pueden incorporar análisis fundamentales, técnicos o cuantitativos.

Ventajas y desventajas del uso de robots 

La automatización tiene muchas ventajas, pero no se puede dejar que el robot opere sin supervisión.

La automatización de las estrategias comerciales se ha convertido en un fenómeno común debido a los muchos beneficios que brindan los robots comerciales. Pero tienen ciertas limitaciones.

Ventajas de operar con robots 

  1. Procesamiento rápido de transacciones: los robots son mucho más rápidos para realizar un pedido que los humanos. Al operar manualmente, deberá ingresar los niveles de salida (tomar ganancias y detener pérdidas), ingresar el tamaño de la posición y finalmente validar sus entradas. Los bots pueden tener en cuenta todos estos parámetros incluso antes de encontrar una señal comercial. La velocidad de ejecución de las órdenes es un factor importante para los traders diarios y los revendedores.
  1. Aumento de la liquidez en los mercados: los programas de negociación automatizados son generalmente más activos que los operadores manuales. Esto se traduce en más pedidos realizados y una mayor liquidez del mercado. Por ejemplo, los robots comerciales de alta frecuencia colocan una gran cantidad de pedidos por día. Por lo tanto, otros participantes del mercado encontrarán contrapartes para sus órdenes de compra y venta más rápidamente gracias al trading automatizado.
  1. Eficiencia de tiempo: los robots comerciales le permiten realizar su negocio mientras interviene en los mercados. Ciertos estilos de trading como el trading diario y el scalping requieren que esté frente a sus pantallas todo el tiempo observando los mercados en busca de señales comerciales. Si tienes una estrategia rentable y logras automatizarla, te ahorrará mucho tiempo.
  1. Análisis 24/5: obviamente es imposible monitorear los mercados todo el día y puede perder oportunidades. Los robots comerciales controlan el mercado por usted todo el tiempo. Esto es especialmente útil en el mercado Forex, que está abierto las 24 horas del día, los 5 días de la semana.
  1. Operar sin emoción: muchos traders están de acuerdo en que las emociones son el factor más difícil de controlar en el trading. No es raro que el trader se desvíe de su plan comercial después de haber obtenido ganancias considerables o después de haber sufrido pérdidas. La ventaja de un robot trader es que sigue el plan preestablecido en todas las situaciones. El uso de un EA ayuda a evitar el trading emocional.
  1. Menos errores: es obvio que un principiante cometerá errores durante estos primeros pasos en el campo. Por ejemplo, podemos informar a la plataforma de negociación de un tamaño de posición inadecuado que puede generar pérdidas mayores de las esperadas. Con un EA, puede establecer el tamaño de la posición, obtener ganancias y detener las pérdidas en función de ciertas condiciones. Esto reduce en gran medida el riesgo de error.

Desventajas del trading con robots

Si bien la lista de beneficios del uso de robots comerciales es extensa, también se encuentran con algunos desafíos. Nuestro estudio de traders de robots ha mostrado los siguientes puntos negativos:

  1. Monitoreo del robot: si bien ya no necesita monitorear los mercados con el uso de un robot, todavía requiere monitoreo. El programa puede enfrentar errores u otros desafíos, como fallas en el servidor o pérdida de la conexión a Internet. Además, como cualquier programa de computadora, el robot comercial puede experimentar fallas que pueden provocar pérdidas.
  1. Flash Crashes: los flash crashes son un fenómeno bursátil que está cada vez más presente en los mercados. Se trata de fluctuaciones rápidas y violentas en los precios de los instrumentos que pueden dar lugar a la activación de muchas órdenes pendientes. Los robots comerciales a menudo se destacan durante los accidentes repentinos. De hecho, los errores de codificación han provocado una serie de caídas del mercado. 

Uno de los accidentes repentinos más notables es el del 6 de mayo de 2010 cuando se colocó una transacción de más de $4.1 mil millones en la Bolsa de Valores de Nueva York. Por lo tanto, el índice Dow Jones había perdido más de 1000 puntos antes de volver a sus niveles anteriores al colapso 15 minutos después. Tal fenómeno no puede ser causado manualmente por un participante del mercado. Las causas exactas de esta caída repentina aún no se han determinado. 

Estafas de robots comerciales 

El tipo más común de estafa son las señales comerciales de Telegram. Algunos bots pueden parecer confiables, pero usan estrategias arriesgadas.

El mundo del trading en línea atrae a mucha gente deshonesta porque hay muchos novatos que están dispuestos a invertir su dinero. Los estafadores se dirigen a los novatos y se benefician de su ingenuidad.  

La estafa de señales comerciales

Hay miles de servicios de señales comerciales en Internet, principalmente en Telegram. Sin embargo, la mayoría de estos grupos no son fiables, ya que no tienen un historial comercial verificable. Antes de unirse a un grupo de pago, primero debe preguntarles sobre su historial comercial auditado durante varios meses.

Robots de trading en cuadrícula 

El trading en cuadrícula consiste en abrir varias posiciones en una secuencia de colocación de una orden, a menudo a intervalos de precios regulares. La mayoría de los sistemas de red operan sin stop loss, pero con take profit. El trading en la red se basa en la «esperanza» de que incluso si el mercado no se mueve en la dirección correcta, los precios, tarde o temprano, volverán a tomar ganancias. 

El problema es que el precio puede moverse en la dirección incorrecta de su operación, por lo que no tiene suficiente spread para mantener sus posiciones. Y estos serán cerrados con pérdidas por su broker. Un sistema de trading de red es fácilmente identificable. En el historial de operaciones, solo verá operaciones ganadoras porque el robot no cierra las posiciones que están en rojo. También observará una diferencia significativa entre el spread disponible y el saldo de la cuenta.

Le recomendamos que no se suscriba al servicio de copia de trading de dicho robot, porque el trading de red no es una estrategia sostenible.

Robots ofrecidos al crear una cuenta comercial

Algunos gurús le ofrecerán un robot comercial gratuito si crea una cuenta comercial con un broker que recomienden. A menudo es un señuelo conseguir que abras una cuenta con sus enlaces de afiliados y así te quedes con una comisión. Los robots comerciales que se ofrecen sobre esta base rara vez son confiables.

Operaciones de alta frecuencia

Las instituciones financieras utilizan robots que son mucho más sofisticados que los disponibles para MT4. Estos programas de alto rendimiento pueden realizar miles de pedidos por día.

El trading de alta frecuencia ha ido ganando terreno en las distintas bolsas de valores del mundo. Este enfoque comercial se basa en enviar una gran cantidad de órdenes de compra y venta siguiendo un algoritmo bien definido. Las instituciones financieras suelen utilizar el trading de alta frecuencia y requieren computadoras potentes. Sin embargo, algunas empresas ofrecen soluciones a traders individuales. Los robots comerciales de alta frecuencia son los programas más sofisticados de la industria. 

El objetivo del trading de alta frecuencia es aprovechar las microfluctuaciones del mercado para obtener pequeñas ganancias en cada posición. Multiplicado por miles de posiciones en una sesión de negociación, esto puede constituir ganancias de capital bastante sustanciales. Por lo tanto, los robots comerciales de alta frecuencia deben ser muy rápidos, especialmente porque la competencia es cada vez más feroz por los mejores precios de compra y venta en los mercados. 

Los 5 mejores robots comerciales para principiantes

Hay varios robots disponibles en línea. Algunas destacan por su popularidad o fiabilidad.

FXMasterBot

FXMasterBot

FXMasterBot se basa en un algoritmo de negociación avanzado desarrollado por un equipo de expertos en negociación. El programa es altamente personalizable gracias a las muchas herramientas, funciones y configuraciones integradas. 

El nivel de personalización que ofrece FXMasterBot rara vez lo ofrece el software de trading automatizado en el mundo de Forex. Incluso hay una opción para que los traders operen manualmente. Cuando el trading automático está habilitado, FXMasterBot colocará órdenes de mercado por usted. Cuando opta por el trading manual, el programa le envía señales de si los ejecuta o no. 

Con respecto a los diferentes parámetros, los operadores pueden establecer fácilmente el stop loss, tomar ganancias y la cantidad a invertir. Para cada señal comercial, la aplicación le da su fuerza (relevancia). También se encuentran disponibles otras herramientas interesantes, como la configuración de un stop loss y un take profit en porcentaje para una sesión de negociación determinada.

Algo Signals

Algo Signals

Algo Signals también se basa en algoritmos avanzados que buscan señales comerciales que permiten a sus usuarios aprovechar las diferentes condiciones del mercado.

Según las opiniones de algunos usuarios, este robot tiene una tasa de éxito de alrededor del 70% y puede enviar hasta 100 señales por día. Con un rendimiento medio del 2% por día, este servicio aboga por una buena gestión de riesgos. 

Algo Signals tiene inteligencia artificial integrada que permite al sistema ajustar su estrategia de acuerdo con la variación de volatilidad. Con acceso a una cuenta de demostración, los usuarios pueden probar el programa antes de correr cualquier riesgo.

eToro

eToro

No es un robot comercial como tal, pero el sistema de copia de trading de la plataforma eToro permite el uso de trading automatizado. Como una red social, eToro le permite ver comentarios y actualizaciones de los usuarios que sigue. Solo necesita encontrar operadores exitosos en la plataforma y seguirlos.

Después de seguir a los principales operadores de eToro, recibirá automáticamente sus posiciones en su cuenta de operaciones. Es posible optar solo por señales, en cuyo caso usted decide si las aplica o no. También puede recibir consejos y artículos educativos de ellos.

La ventaja de eToro es que usted mismo puede ofrecer sus propias señales comerciales a inversores menos experimentados.

El Vader Robot

Vader Robot

El Vader Robot Forex se basa en el concepto de retrocesos de Fibonacci. El indicador de Fibonacci es ampliamente utilizado por los analistas técnicos para determinar los puntos de inflexión del mercado. Los niveles de Fibonacci también se utilizan para encontrar soportes y resistencias. Vader no usa el indicador básico, sino una versión mejorada.

Vader se puede utilizar en más de 20 pares de divisas. Según su sitio, más de 1,000 operadores de Forex usan este robot. Las herramientas de gestión de riesgos están integradas en el programa.

Puede utilizar este EA en una cuenta de demostración antes de integrarlo con su cuenta de operaciones en vivo. Una vez instalado, recibirá actualizaciones del programa de forma gratuita.

Hámster Scalping

Hámster Scalping

Este sencillo robot scalping aprovecha la baja volatilidad de los pares de divisas durante la sesión asiática. Funciona con los principales pares de divisas, como EUR / USD. Este robot utiliza principalmente los indicadores RSI y ATR para determinar el momento ideal para operar.

Con más de 542 reseñas y 20.000 comentarios en el mercado de MQL5, está claro que este EA es muy popular. Este robot está desarrollado por Ramil Minniakhmetov, un programador ruso. Sin embargo, no dio muchos detalles sobre el uso de indicadores técnicos. Hemos descubierto que el EA evita negociar con anuncios de noticias económicas, lo cual es una buena idea.

Lo que nos gustó de este EA es que no se basa en un sistema de martingala o trading en red. El riesgo está así controlado. Su desarrollador recomienda operar la estrategia con un depósito mínimo de $ 100.

¿Cómo crear un robot de operaciones de cambio?

Hoy en día es fácil crear un robot sin codificar gracias a las herramientas de desarrollo interactivas. También puede contratar a un desarrollador independiente para estrategias más avanzadas.

MT4 es la plataforma más utilizada para crear robots comerciales. Su lenguaje de programación MQL4 es bastante fácil de aprender. También hay una gran comunidad de desarrolladores a los que puedes pedir ayuda. Para automatizar una estrategia comercial, puede contratar a un profesional independiente si no tiene tiempo para aprender todos los entresijos de las plataformas.

También hay herramientas que te permiten crear bots sin codificar. Entre ellos se encuentran el Visual Strategy Builder de MetaQuotes y el EA Builder Pro. Estas herramientas pueden automatizar estrategias simples. 

Cree un robot de operaciones de cambio

¿Cómo instalar un robot en MT4?

Hay cientos de robots gratuitos y de pago en el mercado de Metatrader 4.

En MT4, los robots comerciales se pueden agregar desde la pestaña «Mercado» en la parte inferior de la plataforma. Hay EA ofrecidos por la comunidad de desarrolladores de Metatrader 4. 

Comunidad de desarrolladores de MT4

Para agregar un EA que usted mismo haya creado o comprado en Internet, vaya a la pestaña «Archivo» y luego «Abrir la carpeta de datos». 

Abra la carpeta de datos

Luego ingrese a la carpeta «MQL4» y luego a «Expertos».

Ingrese a la carpeta "MQL4"

Ahí tienes la lista de EA personalizados. Para agregar un nuevo EA, debe copiar su archivo mq4 o ex4 en la carpeta «Experto».

Carpeta "Experto"

A continuación, debe actualizar la ventana «Navegador» en MT4 para mostrar el EA que acaba de agregar. 

Actualizar la ventana "Navegador"

Ahora debe agregarlo al gráfico de su elección haciendo doble clic en el robot. Una ventana emergente lo invita a ingresar los parámetros, configurarlos y luego validarlos.

Configurar parámetros

Conclusión 

Los  EAs han hecho que el trading en línea sea aún más accesible. Además del copy trading, los inversores principiantes y experimentados ahora pueden desarrollar sus propias estrategias sin tener experiencia en codificación. Hay muchas herramientas disponibles para crear un robot sin codificación. Para estrategias más avanzadas, puede recurrir a lenguajes de secuencias de comandos que permitan estrategias más sofisticadas.

La forma más rápida de encontrar un robot es comprarlo en mercados o sitios dedicados. Sin embargo, hay que tener en cuenta ciertos aspectos para no caer en un EA poco fiable.

Preguntas frecuentes

¿Son fiables los robots de trading?

No todos los robots son iguales. Para encontrar un buen EA, lea nuestra guía sobre qué hace a un buen robot y los factores a tener en cuenta para evitar una estafa.

¿Quién necesita un robot?

Cualquiera en el mercado trader puede utilizar un robot. Algunos los usan para su desempeño, otros los usan por falta de tiempo.

¿Cuánto necesitas para comprar un robot comercial?

El precio de un robot varía mucho y algunos EA son gratuitos. En lo que respecta al capital necesario para operar, dependerá en gran medida de la estrategia y la plataforma. Algunas estrategias requieren un depósito de solo 100 euros con nuestros brokers recomendados.

¿Cómo puedes encontrar las señales adecuadas?

Se utilizan varios métodos según el enfoque: análisis técnico, análisis fundamental y análisis cuantitativo.

¿Podemos utilizar robots con criptomonedas?

Puede comerciar con robots en criptomonedas y otros instrumentos financieros.

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